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近日，創(chuàng)業(yè)邦旗下創(chuàng)新及科技企業(yè)投資價值數(shù)據(jù)分析平臺睿獸分析發(fā)布《2024專精特新小巨人企業(yè)資本市場發(fā)展報告》，報告核心觀點如下：

截至2024年底，全國專精特新小巨人企業(yè)超1.4萬家。其中江蘇以2163家領(lǐng)先全國，廣東1984家位居第二位，浙江1805家、山東1162家、北京1035家分別位列第二至第五位。

一級市場趨冷，小巨人融資事件數(shù)量及金額均下降超四成。2024年，專精特新小巨人企業(yè)一級市場發(fā)生融資事件806起，同比下降41.2%，已披露融資金額485.06億元，同比下降49.3%。

IPO減緩，A股新增IPO中小巨人占比提升。2024年，64家專精特新小巨人企業(yè)IPO，同比減少57.3%；A股新增100家IPO企業(yè)中，專精特新小巨人企業(yè)55家，占比55.0%，較2023年（43.8%）提升11.2個百分點。

并購活躍，小巨人企業(yè)成為并購熱門標的。2024年披露以專精特新小巨人企業(yè)為標的的并購事件62起，同比增長121.4%；已披露交易金額共182.54億元，同比增長107.4%。

小巨人企業(yè)發(fā)展概況

專精特新小巨人企業(yè)總量超1.4萬家，江蘇、廣東、浙江位列前三

截至2024年底，全國共六批專精特新小巨人企業(yè)14687家，數(shù)量居于前三的地區(qū)分別是江蘇2163家，廣東（含深圳1023家）1984家和浙江1805家，山東和北京均有上千家專精特新小巨人企業(yè)。從城市分布來看，北京、深圳、上海、蘇州、杭州五地專精特新小巨人企業(yè)數(shù)量位列前五。

平均成立年限17年，超八成企業(yè)在10年以上，浙江平均19年、廣東安徽平均16年

專精特新小巨人企業(yè)平均成立年限為17.7年，成立年限在10年以上企業(yè)占比達到81.6%，主要集中在11-20年之間，其中成立年限在11-15年的小巨人占比23.6%。各地區(qū)小巨人企業(yè)成立年限略有差異，其中山東小巨人企業(yè)成立年限10年以上占比達到85.4%，平均成立年限為17.年，湖北（83.5%、17.8年）、浙江（83.3%、18.9年）緊隨其后，而廣東（78.2%、16.3年）、湖南（78.6%、16.9年）、北京（78.3%、16.6年）、上海（73.5%、17.3年）小巨人企業(yè)成立年限10年以上占比在80%以下。

投融資概況

2024年專精特新小巨人融資大幅下跌

隨著近些年國內(nèi)一級市場環(huán)境趨冷，專精特新小巨人企業(yè)融資也呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢。2024年，專精特新小巨人企業(yè)一級市場發(fā)生融資事件806起，同比下降41.2%，已披露融資金額485.06億元，同比下降49.3%，較2021年高峰時期，融資事件數(shù)量和金額均下跌超六成。

區(qū)域分布：北京、浙江、上海、江蘇、廣東專精特新小巨人企業(yè)融資活躍

從2024年各省市專精特新小巨人企業(yè)融資態(tài)勢來看，北京、浙江、上海、江蘇、廣東處于明顯領(lǐng)先水平，融資金額均在50億元以上，其中北京融資金額115.8億元，事件數(shù)量均在90起以上，其中廣東事件數(shù)量為152起。從重點城市融資情況看，北京融資事件數(shù)量、融資金額均位居首位，上海、杭州、深圳、蘇州融資金額均超30億元，融資事件數(shù)量均超30起。

活躍機構(gòu)：深創(chuàng)投、中金資本較為活躍

2024年，共1236家機構(gòu)參與到專精特新小巨人融資事件中，其中90.0%為VC/PE，10.0%為CVC。深創(chuàng)投參投企業(yè)數(shù)量最多，為18家，其次是中金資本參投16家、同創(chuàng)偉業(yè)參投15家和中信建設(shè)資本參投14家小巨人企業(yè)。

新三板掛牌

新增小巨人新三板掛牌企業(yè)數(shù)量持續(xù)恢復(fù)上漲

2024年，共有137家專精特新小巨人企業(yè)在新三板掛牌，同比增長6.2%。截至2024年底，專精特新小巨人企業(yè)在新三板掛牌的數(shù)量達到1678家，占全部掛牌公司數(shù)量（6085家）的27.6%。2024年，準入環(huán)節(jié)的制度對接作為新三板與區(qū)域性股權(quán)市場聯(lián)通的起點，讓新三板市場熱度不斷提升，新三板掛牌的專精特新小巨人企業(yè)數(shù)量持續(xù)上漲。

地區(qū)分布：浙江、江蘇、廣東新增新三板掛牌小巨人企業(yè)位居前列

2024年，137家新三板掛牌的小巨人企業(yè)來自17個地區(qū)，其中江蘇、浙江數(shù)量最多，均為34家，其次是廣東15家，位列第三；截至2024年底，1678家新三板掛牌專精特新小巨人企業(yè)分布在全國28個省份，其中，江蘇以248家新三板掛牌專精特新小巨人企業(yè)位居全國首位，浙江、廣東、北京、山東、上海等地數(shù)量均超100家。

IPO企業(yè)

2024年小巨人企業(yè)IPO數(shù)量大幅下降

2024年，64家專精特新小巨人企業(yè)IPO，同比減少57.3%，主要由于2023年下半年開始，證監(jiān)會階段性收緊IPO節(jié)奏，監(jiān)管審核趨嚴。截至2024年底，專精特新小巨人IPO企業(yè)數(shù)量達到1048家。

A股IPO企業(yè)中小巨人占比持續(xù)提升

2024年，A股新增100家IPO企業(yè)中，專精特新小巨人企業(yè)55家，占比55.0%，較2023年（43.8%）提升11.2個百分點。截至2024年底，專精特新小巨人A股上市企業(yè)1011家，占A股上市企業(yè)總量（5,375家）的18.8%。

創(chuàng)業(yè)板小巨人企業(yè)數(shù)量最多，科創(chuàng)板小巨人企業(yè)占比最高

2024年，7家專精特新小巨人企業(yè)在港股IPO、2家在納斯達克IPO、55家在A股IPO，其中創(chuàng)業(yè)板25家、北交所13家、科創(chuàng)板9家、上證主板7家、深證主板1家。截至2024年底，1011家專精特新小巨人企業(yè)在A股上市，其中創(chuàng)業(yè)板371家、科創(chuàng)板295家、北交所133家、上證主板113家、深證主板99家；科創(chuàng)板上市企業(yè)中小巨人占比達到50.7%，占比居各板塊首位。

并購企業(yè)

政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，2024年首次披露專精特新小巨人企業(yè)并購事件數(shù)量大幅上漲

2024年隨著《關(guān)于加強上市公司監(jiān)管的意見（試行）》《關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》等政策措施的出臺，國內(nèi)并購重組市場政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。2024年首次披露以專精特新小巨人企業(yè)為標的的并購事件62起，同比增長121.4%；已披露交易金額共182.54億元，同比增長107.4%。