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　　總量增長較快但仍顯不足

　　充電樁建設(shè)加速，但總量仍顯不足。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為41.1萬臺，同比增加18.1%，新增新能源汽車與充電樁車樁比達(dá)到2.9:1，仍遠(yuǎn)低于《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。

　　公共充電樁建設(shè)較為集中，一線城市保有量較高。從充電樁區(qū)域分布看，廣東、江蘇、北京、上海充電樁保有量較高，均高于5萬臺，其后是山東、浙江、安徽等地區(qū)，全國排名前十位地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)73.9%。

　　行業(yè)競爭格局已現(xiàn)，頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對完整和成熟的商業(yè)布局。電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充設(shè)備生產(chǎn)商，中游為充電運(yùn)營商，及下游整體解決方案商。目前，頭部廠商主要包含國資巨頭、民營電力設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè)三大類，大多已完成設(shè)備、運(yùn)營、平臺建設(shè)等全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與運(yùn)營效率成關(guān)鍵

　　短板突出，千萬新能源汽車充電需求缺口打造萬億市場。2019年，我國新能源汽車銷量達(dá)120.6萬輛，連續(xù)兩年超過百萬輛，新能源汽車銷量占整車總體銷量的4.7%，趨勢總體向好。汽車行業(yè)整體看好新能源汽車發(fā)展態(tài)勢，消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)可度也在快速提升。預(yù)計(jì)到2030年，我國新能源汽車保有量將達(dá)到6420萬輛，根據(jù)車樁比1:1的建設(shè)目標(biāo)。未來10年，我國充電樁建設(shè)仍然存在6300萬的缺口，預(yù)計(jì)將形成超過1萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。

　　比例調(diào)整，“慢充為主，快充為輔”更適合大面積推廣建設(shè)。直流快充樁具有充電速度快、利用率高的特點(diǎn)，新能源汽車車主的認(rèn)可度高，也是各大充電運(yùn)營商優(yōu)先選擇建設(shè)的類型。目前，各大運(yùn)營商中的快充樁占比較高，國家電網(wǎng)的快充樁占比已達(dá)75%，特來電的快充樁占比也達(dá)到45%。如果按照如此比例建設(shè)，恐怕難以實(shí)現(xiàn)車樁比1:1建設(shè)目標(biāo)，還將帶來一系列問題。

　　首先，從運(yùn)營角度來看，直流快充樁建設(shè)成本較高(約為交流慢充樁的30-80倍)，擴(kuò)大規(guī)模為建設(shè)方帶來巨大的資金壓力。其次，從能源供應(yīng)角度來看，2019年全國充電量約為71億千瓦時(shí)(kWh)，僅占全國總用電量的0.12%，對電網(wǎng)沖擊較小。預(yù)計(jì)到2030年，新能源汽車全年充電量將達(dá)到975億kWh，占全國用電量比將達(dá)到1.3%，快充樁主要集中在白天集中充電，巨大的充電功率將為電網(wǎng)帶來較大的負(fù)荷波動。第三，從用戶角度來看，優(yōu)先采用快充主要是因?yàn)槌潆娀A(chǔ)設(shè)施不足，在充電樁普及的條件下，停車即充電更為方便，更加符合大多數(shù)人的用車習(xí)慣。因此，未來擴(kuò)大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將遵循“慢充為主，快充為輔”的原則，調(diào)整充電樁類型比例，慢充樁逐步提升到80%以上，快充樁僅用于公交、物流等特殊應(yīng)用以及高速公路等場景的應(yīng)急補(bǔ)電。

　　技術(shù)創(chuàng)新，新基建引入新技術(shù)來提升充電樁運(yùn)營效率。分析充電樁項(xiàng)目的投資與運(yùn)營情況可以發(fā)現(xiàn)，充電樁的投資回收期與充電樁的使用率關(guān)系密切。對于交流慢充樁來說，使用率為5%的情況下，回收期需要近3年，若提升使用率到30%(每天充電8小時(shí))，則投資回收期被縮短到半年以內(nèi)。這一情況對于直流快充樁表現(xiàn)更為明顯，在使用率為5%和30%的情況下，投資回收期分別為12年和2年。提升充電樁使用率將大幅度縮短充電樁的投資回收期。

　　“新基建”中指出的新能源汽車充電樁不僅是傳統(tǒng)的充電樁，“新”代表新的數(shù)字化技術(shù)是指充電樁與通信、云計(jì)算、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合。新基建的目的在于利用新技術(shù)來提升基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率，提升充電樁的使用率直接提升了充電樁行業(yè)的盈利能力。

　　細(xì)分賽道及投資機(jī)會

　　梳理新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈、分析行業(yè)發(fā)展趨勢，賽迪顧問認(rèn)為該行業(yè)具備三大投資機(jī)會。

　　第一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值向運(yùn)營環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。充電樁技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，應(yīng)用市場的開拓尤為重要。運(yùn)營領(lǐng)域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)?；?yīng)優(yōu)勢正在逐步凸顯，通過技術(shù)手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢地位。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正從上游設(shè)備逐步向中游運(yùn)營領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，而運(yùn)營領(lǐng)域的行業(yè)龍頭最具投資價(jià)值。

　　第二、基于充電數(shù)據(jù)的后服務(wù)市場或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)風(fēng)口。傳統(tǒng)的充電樁的運(yùn)營收入以充電服務(wù)費(fèi)為主，收入來源單一且增長空間有限。充電樁在充電的同時(shí)可以獲得大量數(shù)據(jù)，例如新能源汽車電池信息、用戶用車習(xí)慣、車輛分布等數(shù)據(jù)，通過挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值對外提供二手車評估、商圈規(guī)劃等增值數(shù)據(jù)服務(wù)，有望打造一個(gè)更大的后服務(wù)市場。

　　第三，地方政府應(yīng)優(yōu)化傳統(tǒng)基建建設(shè)模式，高度重視數(shù)據(jù)、運(yùn)維等軟性層面建設(shè)。傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重建設(shè)輕運(yùn)維，充電樁作為新基建，除硬件建設(shè)外，后期的運(yùn)維更為重要。充電基礎(chǔ)設(shè)施之外的云端管理平臺、運(yùn)維平臺、大數(shù)據(jù)平臺等數(shù)據(jù)平臺建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)體系建設(shè)成為發(fā)揮新基建價(jià)值的重要保障。政府層面應(yīng)該優(yōu)化傳統(tǒng)的基建模式，將建設(shè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)、運(yùn)維等軟性層面上來。

　　(作者系賽迪顧問股份有限公司總裁)